近日,《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案》的出臺,為未來相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了路線,將對包括船舶產(chǎn)業(yè)、航運(yùn)業(yè)、海洋漁業(yè)、海洋開發(fā)等在內(nèi)的整個(gè)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展都將產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)作用,《方案》明確指出要加大海洋油氣資源勘探開發(fā)力度,發(fā)展鉆井平臺、作業(yè)平臺、勘察船、工程船等海洋工程裝備。海洋油氣開發(fā)相關(guān)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步獲益,海油工程就是其中重要一員。

2、安徽合力二季度增速超預(yù)期,持續(xù)看好物流裝備龍頭

安徽合力中報(bào)分析,二季度公司銷售收入同比增長18.1%,營業(yè)利潤同比增長達(dá)44%。

物流業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速拉動(dòng)叉車行業(yè)進(jìn)入企穩(wěn)回升階段,周期性拐點(diǎn)逐步顯現(xiàn)。公司主要零部件垂直整合的出現(xiàn)進(jìn)一步提升了毛利率水平。

3、房地產(chǎn)業(yè)景氣度回暖保障電梯行業(yè)需求

電梯行業(yè)需求量與房地產(chǎn)行業(yè)景氣度高度相關(guān),我們的研究表明,房屋施工面積增速每增長1%,預(yù)計(jì)全國電梯產(chǎn)銷量增速增長1.68%,國內(nèi)電梯需求量增速增長1.31%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)局日前公布的數(shù)據(jù),2013年1-7月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資44302億元,同比增長20.5%,房屋竣工面積41643萬平方米,增長7.9%,增速提高1.6個(gè)百分點(diǎn);房屋施工面積累計(jì)同比增長16.2%,提高0.7個(gè)百分比;7月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為97.39,比上月提高0.1點(diǎn)。房地產(chǎn)行業(yè)的景氣度回暖將有利于電梯未來需求的持續(xù)增長。

我們建議關(guān)注:江南嘉捷、博林特、海油工程、中國南車、中國北車、新界泵業(yè)、安徽合力和金明精機(jī)。

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